연말정산_근로자를 위한 연말정산서비스(자동계산, 과거 자료 조회 및 손택스 다운로드&로그인 등) 요약정리

<연말정산서비스_연말정산 자동계산 프로그램>

○ 근로자가 직접 총급여액(비과세 제외)과 소득·세액공제 항목을 입력하여 연말정산 결과를 사전에 계산해 볼 수 있는 프로그램 (이용방법)

국세청 홈택스 연말정산 자동계산 바로가기

 

① 홈택스 → 모의계산* → 연말정산 자동계산 * 메인 화면 “세무일정별 자주 찾는 메뉴”의 “세무 업무별 서비스”

 

<과거 연말정산 신고사항 조회 서비스>

○ 근로자는 회사(원천징수의무자)로부터 발급받은 원천징수영수증(증명서류로 사용가능)에 의해 연말정산 결과를 확인할 수 있으며, 국세청 홈택스에서도 과거연도의 연말정산 신고사항에 대해 조회 가능(증명서류로 사용불가)합니다.

※ 2018년~2023년 및 연도 중 제출된 2024년 귀속분(중도퇴사자 등) 조회가 가능하며, 2023년 귀속 연말정산 신고사항은 2024년 5월부터 조회 가능합니다.

⇒ ’24.8월 수시오픈 이후부터는 ’18년 귀속 확인 불가합니다.

국세청 홈택스 과거 연말정산 조회 바로가기

 

○ (이용방법)

① 홈택스 → My홈택스 → 연말정산 → 지급명세서 등 제출내역 또는

② 홈택스 → 지급명세서·자료제출·공익법인 → (근로·사업 등) 지급명세서 제출 → 근로소득 지급명세서 조회(근로자용)

 

<과거 연금보험료 등 소득·세액공제 금액 조회 서비스>

○ 근로자 등이 공제받은 공적연금 소득공제액, 연금계좌(퇴직연금계좌, 연금저축계좌) 소득· 세액공제액, 소기업·소상공인 공제부금 소득공제액 조회 가능합니다.

국세청 홈택스 과거 연말정산 과거 연금보험료 등 소득·세액공제 금액 조회 바로가기

 

○ (이용방법) 홈택스 → 국세증명·사업자등록·세금관련 신청/신고 → 즉시발급 증명 → 연금보험료 등 소득·세액공제확인서

 

<미리 알려주는 서비스>

1) 신용카드 사용액 조기 제공 및 예상세액 자동계산 (’23.10월)

○ 근로자가 연말까지 신용카드 등 소득공제액이 최대화되는 방향으로 지출수단을 선택할 수 있도록 9월까지의 신용카드 사용액을 미리보기 서비스에서 미리 제공합니다.

○ 전년도 지급명세서, 9월까지의 신용카드 사용액을 미리 채워주고 12월까지의 신용카드 등 예상 사용액, 총급여액, 항목별 예상금액을 입력하여 예상세액을 계산해 볼 수 있는 프로그램 을 제공합니다.

○ 예상세액을 최근 3개년의 연말정산 추이와 비교할 수 있는 그래프를 제공하며, 각 항목별 공제한도액, 절세Tip, 유의사항을 제공합니다.

국세청 홈택스 신용카드 사용액 조기 제공 및 예상세액 자동계산 바로가기

 

※ 2018년부터 근로자가 실제 부담하는 세율인 ‘실효세율’ 데이터 함께 제공

- (이용방법) 홈택스 → 장려금·연말정산·전자기부금 → 편리한 연말정산 → (근로자용)연말정산 미리보기

 

2) 맞벌이부부 절세 가이드 (’24.1월) 맞벌이부부가 부양가족 선택 방법에 따른 세부담 변화를 손쉽게 시뮬레이션하여 비교할 수 있는 프로그램을 제공합니다.

 

3) 근로자 맞춤형 안내 근로자를 대상으로 빠뜨리기 쉬운 소득 및 세액공제항목*을 개별 안내합니다.

＊ 중소기업 취업자 소득세 감면, 월세액·교육비 세액공제, 주택마련저축 소득공제, 주택임차차입금 원리금 상환액, 장기주택 저당차입금 이자상환액 소득공제

 

 

<미리 채워주는 서비스>

○ 그동안 많은 근로자가 소득·세액공제신고서를 수기 작성하거나 공제 증명서류를 전산에 입력하여 불편하였으나 연말정산간소화 서비스의 공제대상 항목을 선택하면 소득·세액공제 신고서에 해당 금액을 미리 채워주어(Pre-filled) 편리하게 소득·세액공제신고서를 작성할 수 있도록 개선하였으며, 간소화 서비스에서 제공되지 않는 자료는 직접 입력하여 신고서를 작성 할 수도 있습니다.

 

 

<국세청 손택스 서비스_다운로드 및 로그인>

○ 손택스를 검색하여 다운로드 받으시면, 공동인증서, 간편인증(민간인증서) 및 금융인증서 등을 활용하여 간편하게 로그인할 수 있습니다.

- 회원가입은 PC홈택스 또는 손택스 모두 가능하며,

- 홈택스나 손택스 중 한 곳만 회원가입 하여도 모두 사용 가능합니다.

 

 

[애플스토어 링크]

국세청 손택스 다운로드(애플스토어) 바로가기

[플레이스토어 링크]

국세청 손택스 다운로드(플레이스토어) 바로가기

 

[손택스 로그인 일 초기 실행 안내 이미지]

[손택스 로그인 일 초기 실행 안내 이미지]

 

○ 손택스에서는 아래에 이어지는 <모바일 연말정산 서비스>에서 제공하는 다양한 서비스를 확인할 수 있습니다.

 

<모바일 연말정산 서비스_손택스>

1) 소득·세액공제자료 및 공제신고서 제출 근로자가 원천징수의무자(회사)에게 연말정산 간소화자료 및 공제신고서(수정 가능)를 제출 할 수 있는 서비스(본인 공인인증서 필요)입니다.

 

2) 절세 주머니 총급여액, 소득공제, 세액감면 및 세액공제 등의 항목에 대하여 공제 요건, 절세Tip, 유의할 사항 등 다양한 정보를 제공하는 서비스입니다.

 

3) 3년간 연말정산 신고내역 조회 2020~2022년 귀속 근로소득 관련 총급여액·결정세액·기납부세액·차감납부(환급)세액 및 기부금 명세서 내역을 제공하는 서비스(본인인증 절차 필요)입니다.

 

4) 연말정산 간편 계산기 총급여액과 소득·세액공제 항목 등에 대한 임의의 값을 자유롭게 입력하고, 입력값에 따른 세액 계산 결과를 제공하는 서비스입니다.

 

5) 예상세액 계산하기 본인의 연말정산 간소화자료가 적용된 연말정산 예상세액 계산 결과를 제공하는 서비스 (본인 인증 절차 필요)입니다.

 

6) 연말정산 자가체크리스트 주요 소득·세액공제항목에 대한 질문과 답변 통해 본인의 소득·세액 공제 적정여부 검증결과를 제공하는 서비스입니다.

 

7) 소득·세액공제 자료 조회 2018~2023년 귀속 연말정산간소화 자료를 조회하거나 내려받을 수 있는 서비스(본인 공인 인증서 필요)입니다.

 

8) 자료제공동의 신청 근로자의 연말정산을 위해 부양가족이 근로자에게 자료제공동의를 신청할 수 있는 서비스 (본인 인증 절차 필요)

※ 전산으로 가족관계가 확인되는 경우 가족관계등록부를 첨부하지 않아도 자료제공동의 신청이 가능합니다.

 

9) 중소기업 취업자 감면신청내역 확인 가능 회사와 근로자 모두 모바일에서 중소기업 취업자 소득세 감면 내역을 조회할 수 있는 서비스 (본인 인증 절차 필요)입니다.

 

10) 대화형 자기검증 소득·세액 공제 항목별 질문을 제시하고 답변을 통해 공제가능 여부 확인할 수 있습니다.

 

11) 맞벌이 근로자 절세안내 부양가족 공제를 받을 수 있는 모든 경우에 대해 부부의 부담세액 합계액 변화를 확인 사. 연말정산간소화 서비스 근로자들의 보다 손쉬운 연말정산을 위하여 각종 영수증 발급기관으로부터 연말정산에 필요한 소득·세액공제자료를 제출받아 홈택스를 통해 제공합니다.

＊ 공제요건을 근로자 책임 하에 직접 판단해야 함에 주의 해야 합니다.

 

<홈택스 신고 바로가기>

국세청 홈택스 신고 바로가기

 

1. 홈택스 로그인은 간편인증서, 공인인증서, 금융인증서 등 다양한 방법으로 로그인 가능합니다.

 

2. 세금신고는 홈택스 상단 메뉴에서 세금신고를 선택하신 후, 화면 중단에서 신고하고자 하는 세금 종류를 선택하시면 됩니다.

 

3. 홈택스에는 모의계산, 간편계산 또는 자동계산 등으로 신고의 편의를 위한 메뉴가 있으니, 실제 신고에 앞서 또는 신고 과정에서 보다 손쉽게 세금 신고하실 수 있습니다.

 

이상으로 연말정산_근로자를 위한 연말정산서비스(자동계산, 과거 자료 조회 및 손택스 다운로드&로그인 등)에 대해 정리하였습니다.

 

상기 내용은 국세청 2023 원천징수의무자를 위한 연말정산 신고안내의 내용을 기반으로 재작성하였습니다.

 

오늘도 좋은 하루 되십시오.